這個板塊大漲!除了華為加碼汽車業務 零部件漲價因素不容忽視

作者:國王國際期貨交易所 來源:http://www.ejjflg.icu/ 發布日期:2020-05-11 14:25

  華為要加碼汽車業務,資本市場立馬漲聲相迎。

  今日開盤,華為汽車板塊開盤活躍,尤其是今飛凱達、飛龍股份、通達電氣、蘇奧傳感、東風科技等相關汽車零部件個股漲勢喜人。

  消息面上,華為日前宣布與首批18家車企聯合成立“5G汽車生態圈”,致力于將5G技術與汽車出行相結合,并加速5G技術在汽車產業的商用進程。

  對此,長期調研華為汽車業務的羅蘭貝格全球合伙人方寅亮對上證記者表示,華為汽車業務的核心不是做整車,而是去賦能汽車。但是他也指出,受海外疫情影響零部件上漲的因素也值得關注。

  “把數字世界帶入每一輛車”

  華為日前宣布與首批18家車企聯合成立“5G汽車生態圈”,致力于將5G技術與汽車出行相結合,并加速5G技術在汽車產業的商用進程。

  本次涉及與華為展開合作的汽車企業,既包括了上汽、一汽、東風等傳統乘用車企業,以及比亞迪、長城等民營車企,也出現了北汽新能源、宇通客車及T3出行等商用車及新興出行企業的身影。這是華為迄今為止展開與車企的合作中,涉及到的車企范圍及業態最廣的跨產業合作之一。

  根據華為方面的介紹,生態圈成立后,華為與生態圈內的企業將致力于在汽車產業“新四化”趨勢中,智能網聯和自動駕駛的進一步推進,并推動車聯網技術及解決方案的升級。

  公開信息顯示,華為早在2013年就成立了車聯網業務部。而彼時中國汽車車聯網的滲透率不足5%,僅有個別定位高端的豪華車品牌搭載了一些初步的車聯網模塊。

  此后,華為在2016年首次公開與車企合作,與ABB、諾基亞、愛立信等企業共同組建“5G汽車通信技術聯盟”,組建全球首個著眼于5G車聯網的產業聯盟。

  值得注意的是,作為5G通訊領域的強勢企業,華為搞汽車的模式與房地產龍頭恒大的買買買模式有很大不同,后者直接在全球收購了瑞典、日本、荷蘭、英國等多國的企業,布局新能新能源汽車全產業鏈,并推出了具體新車型國能93車型。

  “整體而言,這個方向是對的。”羅蘭貝格全球合伙人方寅亮對上證記者說,華為汽車業務的核心,是不做整車,而去賦能汽車,搭建5G生態圈是其中關鍵一環,未來華為在智能出行、智能座艙生態圈的動作值得關注。

  汽車零部件價格不斷上漲

  不過,汽車零部件板塊的上漲已不是一天,今飛凱達、飛龍股份等近日都呈現上漲的走勢。對此,方寅亮表示,近期受海外疫情影響導致零部件價格上漲是不可忽視的重要因素。

  以最常見的零部件輪胎為例,米其林3月開始在美國市場漲價7%、加拿大市場5%;固特異4月起在北美市場上調5%的售價,倍耐力也將轎車和輕型卡車的輪胎上調5%。

  電子元器件領域漲價的幅度更加明顯,由于核心生產商來自于日本和韓國,相關出口的難度和生產難度大幅增加,直接導致部件普遍漲價。MCU價格上漲30%以上,而MICC、電阻、硅片、面板和LED芯片等價格更是翻倍上漲。

  在更普通的防撞梁、行李箱、腳踏板、天窗導軌等零部件方面,也都存在著不同幅度的漲價,雖然生產本身早已實現了全部的國產化,但是原材料鋁錠等的大漲,還是將這些部件的價格拉升了3%至10%。

  對此,有業內專家指出,一輛整車所需要的零部件大概在3萬個左右,各個環節缺一不可。全球零部件巨頭在歐美的工廠因海外疫情的停工導致了供應鏈的損傷和中斷。

  特斯拉在華重要的長期供應商旭升股份內部人士獨家回應上證報記者稱,受北美疫情影響,目前旭升股份的零配件暫時停發。旭升股份的特斯拉零配件業務超過其業務量的一半,長期為特斯拉提供電池關鍵部件,但是位于寧波的旭升股份的電池部件并不能直接在幾百公里外的特斯拉上海工廠使用,需要先出口到美國進行二次裝配,部分再運回國內。

  另外,均勝電子相關人士也透露,均勝在美國的工廠此前以配合當地整車企業一起轉產疫情需要的防疫設備,至今還沒恢復零部件生產。

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