RCS來了!三大運營商聯手 連微信也慌了 核心概念股已兩日漲停

作者:國王國際期貨交易所 來源:http://www.ejjflg.icu/ 發布日期:2020-04-08 14:43

  5G終于要迎來第一個殺手級應用了?

  4月8日上午,中國移動、中國電信、中國聯通三家運營商聯合發布5G消息白皮書,區別于傳統的短信業務,5G消息能夠融合文字、圖片、音頻、視頻、位置等綜合信息。

  據了解,5G消息是全球運營商的共同選擇,全球移動通信系統協會(GSMA)已形成普遍共識,將RCS納入5G終端的必選功能;三家運營商發布5G消息也獲得了中興、小米、三星等終端廠商的支持。

  5G消息的誕生將改變傳統短信產業鏈,也將給現有的APP生態帶來巨大變革。特別是,與采用私有協議的APP應用“孤島”相比,5G消息在互聯互通上具備無可比擬的領先優勢,對服務商直接意味著國內13億(甚至全球60億)的海量用戶。券商機構也指出,RCS具有顛覆傳統APP分發模式的潛力,有望成為海量輕應用即發即用的戰略入口。

  三大運營商發布5G消息

  在8日上午的線上發布會上,中國移動副總經理董昕表示,5G消息是全球運營商的共同選擇,全球移動通信系統協會(GSMA)已形成普遍共識,將RCS納入5G終端的必選功能,通過統一的技術標準、統一的業務呈現、統一的功能體驗,加快業務快速普及和規模發展。

  中國電信副總經理王國權表示,中國電信將加強生態合作,不斷提升用戶體驗,強化與產業鏈各方的合作,共同打造網絡互通、業務互聯、終端共享、體驗一致的高價值消息生態;同時,加強創新合作,共同豐富5G消息應用,挖掘更多的商業應用場景。

  中國聯通副總經理范云軍表示,5G消息是5G生態以及數字經濟的重要組成部分,承載著傳統短信業務轉型升級的重要使命,也蘊含著信息服務模式演進迭代的重要契機。期待產業鏈各方能夠齊心協力,共同打造5G消息生態圈,提振信息服務的行業應用價值。

  據了解,5G消息業務是終端原生基礎短消息服務的全新升級,依照交互方式大致可分為兩類,即個人用戶之間,以及企業與個人用戶之間的信息交互。

  對于個人用戶而言,5G消息將打破傳統短信對每條信息的長度限制,內容方面也將突破文字局限,實現文字、圖片、音頻、視頻、位置等信息的有效融合。

  對于企業而言,5G消息將為其提供與個人用戶之間的信息交互接口。企業可通過文字、語音、選項卡等富媒體方式向用戶輸出個性化服務與咨詢。例如,在與12306的對話中,用戶可以通過發送語音或文字、點選關鍵字的形式,快捷實現車票預訂、支付、改簽等操作。

  正是得益于以上特質,5G消息在繼承傳統短信免注冊登錄、免安裝應用等特性的基礎上,進一步實現了信息交互的便捷高效。此外,5G消息還支持加密傳輸、圖形密碼等信息交互方式,可提供信息安全保障,保護用戶隱私。

  事實上,早在去年底,美國四大運營商Verizon、AT&T、Sprint和T-Mobile就宣布,將通過其合資企業的“跨運營商消息傳遞計劃”(CCMI),在2020年將RCS引入安卓智能手機。這項新服務將使用“GSMA的RCS行業標準”,來創建“在美國和全球運營商之間的單一無縫、可互操作的RCS體驗”。

  獨立電信分析師付亮在接受e公司記者采訪時表示,5G消息并不是僅限于5G,而是互聯網綜合信息,融合通信服務(RCS)的一部分。

  “融合通信服務在3G、4G時代就在提,現在是三大運營商希望能建立共同標準,這樣的話大家就可以打通短信平臺和互聯網信息,打通不同廠家之間的信息,還可以推出一些其他的應用,這是一個非常廣闊的市場機會。”

  付亮介紹說,目前,5G消息還只是一個信息通道,可發文字、語音、視頻等,也可群發、單發或廣播,更多的是一種通信能力的體現,通過運營商提供基礎服務,可以延伸出多種服務模式。“應用空間很大,就和微信一樣,只要通道打通了,很多東西都可以加載。”

  傳統APP生態將被顛覆?

  記者注意到,董昕在會上表示,5G消息需要產業鏈上下游的共同合作推動,5G消息的蓬勃發展,離不開終端廠商、平臺服務商、內容提供商等產業各界的共同努力,也為廣大合作伙伴在技術研發、應用推廣、成果轉化等方面創新合作模式、共建合作生態搭建了廣闊舞臺。

  言下之意,5G消息不是運營商的獨角戲,需要更多產業鏈廠商的參與與配合,終端廠商就是其中重要的一環。正如前述,GSMA已計劃將5G消息納入5G終端必選功能。

  從8日上午發布會透露出的信息來看,未來,用戶更換5G手機或將現有4G/5G手機升級,即可便捷使用5G消息服務。目前,包括中興、華為、小米、三星、OPPO、vivo等都對5G消息業務給予了肯定與期待。

  中興表示,將推動5G消息成為最快落地的5G+業務應用;華為表示,將與運營商共同做大5G消息市場;小米手機后續將在所有5G機型支持5G消息,積極推動5G消息產品商用;三星正基于運營商最新規范開發5G消息業務,計劃今年內對5G手機全面支持。

  當然,從上述終端廠商的表態也能看出一些端倪,面對5G消息/RCS的巨大市場空間,頭部廠商都希望爭奪一定主導權,也正因此,部分終端廠商已獨立構建RCS生態,這與三大運營商牽頭的RCS生態明顯存在沖突。

  針對這一情況,一家運營商終端公司的負責人向e公司記者表示,5G消息需要終端等產業鏈的支撐,這是因為基于終端原生短信入口的升級改造,需要終端廠商支持;至于終端廠商自建生態的情況,該負責人表示,的確如此,“需要找到合適的合作方式,我們在溝通。”

  記者注意到,從全球來看,RCS都受到了廣泛重視,例如,RCS是谷歌在5G時代下對其原有社交軟件重組后唯一留下的消息應用,微軟最近在PC中加入了對RCS的支持,意圖獲取移動端市場。

  除了產業鏈的變化以來,5G消息可能給現有APP生態帶來的變化同樣值得關注。中國移動研究院業務所所長黃更生在發布會上表示,三家運營商基于統一的國際標準,與采用私有協議的APP應用“孤島”相比,5G消息在互聯互通上具備無可比擬的領先優勢,對服務商直接意味著國內13億(甚至全球60億)的海量用戶。

  黃更生介紹說,MaaP意味著消息即平臺,而平臺即服務,服務即生態。一個開放共贏的生態的構建是消息業務成敗的關鍵。“MaaP可為用戶帶來一站式的服務體驗,可以預見,未來部分服務類APP將被云端的服務機器人取代,這將給當前移勱互聯網APP生態帶來巨變。”

  安信證券也持有類似觀點,并指出,RCS具有顛覆傳統APP分發模式的潛力,有望成為海量輕應用即發即用的戰略入口。傳統APP需要下載、占用手機存儲空間,在某種程度上,RCS即發即用的優勢具備取代大部分輕型APP的能力,使得短信平臺躍升為應用分發的戰略入口。

  付亮向e公司記者表示,RCS在3G、4G時代都沒有發展起來,現在5G的時候,特別需要短信和互聯網工具融合,甚至需要去跟微信、釘釘抗衡的時候,運營商希望找到新的機會,就是利用5G的信息,基于5G網絡平臺重構業務。

  現在還有一個問題,5G消息/RCS會取代微信嗎?一家上市公司人士向記者表示,未來5G消息與微信可能是相輔相成的共存關系,“微信有10億用戶和強大的內容屬性,但是有一個缺點,每個人都要下載、安裝、關注,融合通信就不需要,能夠實現精準服務。”

  核心概念股連續兩日漲停

  GSMA的數據顯示,預計到2021年,基于RCS的行業短信全球市場總額可達到740億美元。

  受三大運營商聯合發布5G消息的影響,相關個股股價已經提前反應,4月7日,夢網集團(002123)、吳通控股(300292)、中嘉博創(000889)聯袂漲停,截至4月8日午間收盤,上述三只個股依然站上漲停。

  記者致電夢網集團,公司人士向記者表示,傳統的短信是2G時代的協議,只能發送文本,5G消息包括視頻、語音,能夠與用戶產生互動,是一種融合通信產品。“目前,公司已有相關業務,即富媒體信息,一條信息可以傳送10張圖片或100萬字文本或40秒左右的高清視頻。”另外,該人士透露,公司富媒體信息的收費標準為0.2元/條。

  夢網集團在定期報告中曾表示,基于企業云通訊服務的發展趨勢,公司在滿足用戶基本所需的生產類、服務類需求外,加大了對全場景、分布式信息應用的服務改造,讓企業與用戶溝通更趨生動和多元,讓企業用戶能夠隨時隨地便捷地以文字、圖片、語音、視頻等多樣化的方式與客戶進行溝通。

  上述夢網集團人士表示,未來,運營商都采用融合通信模式的話,會在這一基礎上做更多的應用,這個時候作為集成商或應用開發廠商,如果技術越強,其運營也會越好。“經過一年多時間的運營,公司的模式已經成熟,具備視頻審核優勢,在行業解決方案上也有一些成熟經驗。”

  華西證券指出,國內三大電信運營商發布白皮書有助于運營商之間的互聯互通,打通RCS 服務壁壘,加速RCS產業發展。同時,隨著運營商、終端廠商、解決方案提供商等產業鏈環節技術及應用場景落地,產業生態逐步完善。

  華西證券建議關注MaaP平臺開發者平臺相關廠商,例如主要第三方平臺開發商菊風、小源科技,原有智能短信廠商夢網科技、創世漫道(中嘉博創)、億美軟通(銀之杰)、國都互聯(吳通控股)等公司受益。

  吳通控股定期報告顯示,國都互聯作為運營商集團業務代理商,分別和三家運營商對接合作,為企業客戶提供企業短彩信等服務。摩森特為企業提供運營服務,摩森特全資子公司安信捷與國都互聯采購模式類似。

  中嘉博創信息智能傳輸業務即利用通信運營商移動通信網絡系統及互聯網,向行業分布廣泛、數量眾多的企業公司、事業單位等客戶提供的指定手機用戶發送有真實需求的身份驗證、提醒通知、信息確認、信息告知等觸發類和有真實需求的短信(含彩信)。

  另外一家相關上市公司向記者表示,前期已經在關注行業趨勢,積極應對,比如做了一些技術儲備;不過,在該人士看來,從5G消息的發布到應用仍然需要一定時間,比如用戶的提升,“技術從起步到逐漸商用肯定要有一個過程。”

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