多家公司發力氫能源產業 關注細分產業鏈投資機會

作者:國王國際期貨交易所 來源:http://www.ejjflg.icu/ 發布日期:2020-02-28 15:35

  近日,微軟創始人比爾·蓋茨以5億英鎊(約合6.44億美元)的價格購入了荷蘭Sinot公司研發的氫動力超級游艇AQUA。這既是比爾·蓋茨自己的第一艘游艇,也是世界上第一艘氫能游艇。此消息一出再次點燃了資本市場對氫能的熱情。

  有機構認為,未來氫能源占比預計會持續提升,隨著相關產業扶持政策的相繼落地、氫能的產業布局會加速推進。

  事實上,多家上市公司正在持續發力氫能源產業。去年底,中國中車旗下世界首條氫能源有軌電車投入商業運營。中車四方股份公司研制的氫能源有軌電車在佛山高明上線載客開跑,標志著世界首條氫能源有軌電車正式投入商業運營,我國現代有軌電車駛入“氫時代”。

  今年以來,雪人股份、科力遠等公司也有氫能產業產業新動作。2020年1月,科力遠氫燃料電池客車落地,正式投入國家級4A景區線路運營。雪人股份近日表示,已為金龍、金旅等整車企業配套氫燃料電池發動機,向宇通客車、東風汽車等21家企業提供匹配于氫燃料汽車的核心部件空氣壓縮機。

  但相比游艇、有軌電車等相對小眾的設施,氫能源目前更多聚焦在汽車行業上。

  整車廠的布局最為矚目。長安汽車今年1月曾公告成立合資公司,布局氫燃料動力技術。披露顯示,長安汽車與一汽、東風、兵裝集團、江寧經開科技簽訂協議,共同發起設立T3科技平臺公司,注冊資本金160億元。T3科技平臺公司將通過自主研發與投資并購相結合的方式,獲取電動平臺及先進底盤控制、氫燃料動力、智能駕駛及中央計算三大領域技術。

  中泰證券預計,氫能源占比持續提升,燃料電池汽車為高效利用氫能的重要途徑,各國政策相繼落地,產業布局加速推進;國內企業在產業鏈上下游均有布局。隨著燃料電池成本下降、加氫設施配套完善,燃料電池產量快速提升,將為制氫、加氫、電堆及零部件以及燃料電池整車等環節帶來廣闊需求空間。

  中信證券認為,氫燃料電池車有望在未來10年逐步催生高純度氫氣需求,煤制氫作為成本相對較低,能夠大規模產出的制氫路線,有望成為中期新增氫氣的供給主力。目前上市公司中還沒有主業做煤制氫的公司,但是未來隨著需求的擴張,有望催生煤制氫的行業龍頭出現。建議關注目前逐步向煤制氫氣布局的公司,主要有美錦能源、華昌化工、陽煤化工等。

  中信建投建議重點關注前端加氫站與后端燃料電池系統兩大核心環節,關注全面布局龍頭:雄韜股份、美錦能源、濰柴動力,燃料電池系統:東方電氣、騰龍股份、雪人股份,關鍵零部件:冰輪環境、安泰科技、貴研鉑業,制氫:鴻達興業、濱化股份、華昌化工;設備:厚普股份、杭氧股份、深冷股份、中泰股份,加氫站:開爾新材。

  安信證券指出,加氫站作為氫能源發展的關鍵基礎設施,享受補貼傾斜,在“十城千輛”計劃中有望先于終端爆發增長。建議重點關注:加氫站相關標的:厚普股份、美錦能源、京城股份等;制氫儲氫相關標的:華昌化工、富瑞特裝、濱化股份等。

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